Давление на банковский сектор России: рост просрочек и неопределенность экономики

Проблемы экономики сказываются на балансе крупнейшего банка: доля дефолтных активов за год выросла почти на 20% и к концу сентября достигла 2,7 трлн руб.

Наибольшую тревогу вызывает качество корпоративного портфеля: около 27,8% портфеля приходится на кредиты в секторе жилой недвижимости; дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза; в портфеле 13,4% — нефтегазовые компании, 11,9% — металлургия и добыча; продолжение высокой ставки создает давление на клиентов.

В третьем квартале формально ситуация улучшилась: банк снизил резервы на бумаге, однако эксперты считают, что это временно. Глава банка ранее говорил, что банки создавали резервы заранее и часть их распустили, поэтому показатели оказались заниженными, но сейчас планируют переносить резервные средства на конкретные кейсы.

По прогнозам, четвертый квартал будет более негативным для юридических лиц, чем предыдущие три: ухудшение выручки, замедленный спрос и некоторые экспортные ограничения.

Реальные масштабы проблем, вероятно, значительно больше: банки маскируют ухудшение активов реструктуризациями. По данным регулятора, доля проблемных кредитов достигает около 12,9% портфеля; Сбербанк держится примерно на 32,7% рынка корпоративного кредитования.

Еще свыше 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выданы гражданам. Дефолты по ипотеке выросли до 251 млрд руб., по картам — до 344 млрд, по автокредитам — до 43 млрд; по потребительским кредитам дефолтные активы снизились с 620 до 608 млрд.

Проблемы в банковском секторе, по оценкам аналитиков, могут сохраняться до восстановления экономической активности. ОЭСР подтвердила слабый рост России, МВФ снизил прогнозы на ближайшие годы.

Экономика продолжает адаптироваться к изменениям, регуляторы следят за динамикой и принимают меры.