Первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк с самого начала обсуждал с группой Wildberries & Russ (RWB) участие в SPO и ожидает, что это партнёрство позволит ВТБ приблизить масштаб розничного бизнеса к лидеру сектора — Сберу.
Акционеры ВТБ на годовом собрании одобрили размещение допэмиссии по открытой подписке по цене 87 рублей за акцию. Лимит допэмиссии превышает 500 млрд рублей; руководство рассчитывает привлечь около 300–400 млрд рублей.
Средства от размещения направят на сделку с группой RWB: ВТБ покупает 5% в Вайлдберриз Банке с возможностью последующего увеличения доли.
«Если вы думаете, что мы покупаем акции Вайлдберриз Банка дешёво — это глубокое заблуждение. По размерам допэмиссии видно, что дешёвых активов там нет», — отметил Пьянов.
По его словам, ключевая ценность сделки — доступ к высокооборотной площадке: рынок маркетплейса с ежегодными оборотами порядка 7 трлн рублей, около 80 млн ежемесячных пользователей и миллионами селлеров. В сочетании с базой ВТБ (примерно 30 млн клиентов) при успешной активации это даст «совершенно другой масштаб розницы», сопоставимый со Сбером.
Сделка, по мнению банка, должна увеличить объёмы текущих счетов, существенно улучшить чистую процентную маржу и повысить генерацию капитала.
Кроме того, поскольку речь идёт о стабильных компонентах дохода, в ВТБ рассчитывают на рост мультипликатора капитализации к прибыли: сейчас он около 2, цель — приблизиться к 4 за счёт развития новой розницы.
